Billy El Niño se ve obligado a escapar tras haber matado a un hombre en defensa propia. El único testigo del caso es su compañero, el pistolero. Doc Holliday, que le acompaña en su huida. El bandolero también se lleva consigo a su novia, una sensual mestiza con la que intenta cambiar de vida. Su antiguo amigo , el sheriff Pat Garret, sigue sus pasos.
El Mangnate Howard Hughes dirigió este western que combina aventuras y drama. El filme fue todo un escándalo en su época debido a la alta carga de erotismo y sensualidad que despertó el personaje interpretado por Jane Russelll. Esta situación provocó que el productor y director se enfrentara a la censura y, debido a la polémica, se convirtiera en un inesperado éxito de taquilla.